2023年有人预言AI会退烧，偏偏2024年AI持续喷发，野村投信指出，未来10年AI相关商机与成长机会将会非常惊人，台股2024上半年受惠经济数据低基期及库存回补潮正式启动，台系AI供应链将是长线最大赢家，拥有AI高纯度的台股科技基金可望再创龙景。
美股涨跌互见，英伟达公布财报及展望优于预期，盘后大涨，带动台股续创历史新高，指数叩关一万九。 2023年很多人曾说AI会泡沫化，然而历经一年突破性发展，AI趋势持续喷发，AI应用产品扩增达到百花齐放，包含机器人、芯片设计自动化、医疗、办公室自动化、资安等AI技术，近期科技股大涨，S&P500 指数创高，反映科技龙头股获利强劲，后续获利能否持续上修，攸关股市能否续创新高，比起股价已大涨的科技巨头，台湾供应链拥有相关AI技术利基，拥有AI高纯度的台股科技基金更有表现空间。
就投资角度来说，要充分了解企业获利成长力、注意估值，不被 AI 狂潮冲昏头，近期关注 AI、MWC 展、折叠机及光通讯等，AI 仍是百年难遇的独特投资机会，如 AI Server、AI PC、HPC、ASIC/IP、IC 设计、散热、折叠手机元件、CCL/PCB 等类股，AI 相关族群股价逢回处处可见买盘介入身影，涨势落后的传产类股基本面较不明朗， 但股价基期相对偏低，吸引资金进驻，近期可留意重电、绿能、运动休闲等受中国经济影响较小的族群。
整体而言，AI渗透率极低才刚开始，AI无论在什么领域发展，都处于非常早期阶段，未来10年AI相关商机与成长机会将会非常惊人，台股2024上半年受惠经济数据低基期及库存回补潮正式启动，行情欲小不易，投资人不应轻易放弃AI多头行情。
工研院估计，2023年全球PCB产值739亿美元(-15.6%YoY)，2024电子产业景气回温，加上先进封装扩大载板需求，自动驾驶提升车用PCB价量与AI应用为硬板增温等正向因素，2024年全球PCB产值将有望回升至782亿美元(+6.3% YoY)。 Nvidia HGX AI 服务器于2024Q1 放量，AMD 之AI 服务器供应链上游零组件亦开始备货，服务器PCB族群、CCL与受惠AIPC趋势的HDI台系供应链为最大受惠者。
野村e科技基金及野村高科技基金经理人谢文雄表示，亚马逊AWS、微软、Google及Meta等美国四大云端供应服务商受市场景气放缓影响，2023年资本支出年减2%，随着AI前景看旺，四大CSP同步提升AI相关服务器、芯片、网络设备等资本支出，AI服务器已成为今年云端数据中心发展的驱动力，加上采用英伟达AI 处理器的服务器将陆续放量出货，2024估计年增将超过二成 (+23%)，2024 CSP 业者及企业端资本支出将增速，随着 AI 服务器逐步发酵，今年 AI 服务器业务成长幅度更大、渗透率也更高，台湾服务器代工大厂可望进入出货爆发期。
美系四大CSP齐攻AI资本支出将优于预期
2024世界移动通信大会将于2/26登场，聚焦AI、5G Advanced、6G、云计算、连接技术、汽车等六大重点，成为AI发展的风向球，引动MWC概念股成为投资新宠。 2024年AI再度成为技术焦点，继OpenAI推出了其本转影片模型Sora，再掀AI创造能力颠覆性，不让Sora专美于前，
联发科预告将于 MWC 展大秀次世代卫星宽频、边缘生成式 AI 影片创作、6G 环境运算等三大亮点，其中包含现场展示首见在手机端处理的实时 AI 影片生成应用，联发科应用 Stability AI 的 SDXL Turbo 模型根据用户实时输入的文字动态产出实时图像。 Diffusion 视频生成即能快速根据用户输入的文字或图片产生影片，支持生成多种动画风格。 再通过设备端生成式 AI 技能扩充，NeuroPilot AI 平台整合 LoRA(Low-Rank Adaptation)Fusion，能够在设备上即时处理正在录制的人物图像，支持生成不同类型动画风格的视频。
整体而言2024年会是相当有机会的一年，未来不论是GPU还是ASIC胜出、是云AI还是边缘AI皆能享有更快的成长，台系AI供应链将是长线最大赢家。
