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水滴公司IPO首日破发报10.25美元 后跌幅近20%

来源:华夏时报    时间:2021-05-08 22:37:08    IT商业科技网

5月7日,以保险收入为主要收入构成的水滴公司通过首次公开招股发行3000万股美国存托股,并最终锁定每股定价为12美元,股票代码为“WDH”。水滴公司于北京时间5月7日晚正式在美国纽交所挂牌上市,首日破发,报10.25美元,随后一路下跌近20%,盘中有小幅上扬,但总体呈下跌趋势,最终收于9.7美元。本次IPO主要的承销商为:高盛(亚洲)、摩根士丹利、招商证券、华兴资本、富途证券等国内外大型金融机构。

水滴公司IPO首日破发报10.25美元 后跌幅近20%

关于水滴公司美股上市,知名财经大V、上海交大高级金融学院MBA导师洪榕向记者表示,水滴筹只是提供流量的工具,水滴公司主要做的还是保险销售业务。“水滴公司在美国上市了,大家微信经常看到的‘水滴筹’就是这家公司的‘作品’,怎么不以盈利为目的的慈善也能上市?不要惊讶,因为水滴筹不是业务,只是吸引保险客户的‘作品’。”

值得一提的是,水滴公司CEO沈鹏也公开回应了“公益”质疑:“水滴筹只是社会责任”。

2018年至2020年,水滴公司的营收呈增长趋势,分别达到2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元。其主要业务收入来源为水滴保,即水滴公司的保险经纪业务收入,其余两项业务分别为水滴筹和水滴互助,而水滴筹不属于公司的盈利业务,水滴互助也处于停运状态。虽说营收逐年增长,但其净利连续三年处于亏损状态,2019年净利亏损,数值达3.22亿元;2020年同样亏损,数额为6.64亿元。

或许是连年亏损,水滴公司上市的愿望便更加迫切,本次IPO交易的总规模将达到3.6亿美元,当前市值约44.06亿美元。值得注意的是,一些基石投资者凭发行价购买2.1亿美元的股票,明显地,基石投资者的投资总额占IPO发行股票总规模的58.3%。一方面,这意味着对水滴公司来说获得了一流机构的有力支持,说明还是有些机构对本次IPO持乐观积极态度;另一方面,这也说明没有了基石投资者参与的IPO可以说是失败的。

水滴公司的上市,让人联想起去年在美上市的“全球保险电商第一股”慧择保险(股票代码“HUIZ”)。慧择保险IPO发行525万美国存托股票,上市敲定的价格为每股10.5美元,募资5512万美元。其上市首日,开盘上涨1.4%,随后转跌,最终下跌幅度达到4.76%,收于10.00美元。

受疫情影响,慧择上市走的是“草根”路线,正如慧择一直以来保持的低调作风。与水滴公司相比较来看,慧择在市场规模和股票市场价格方面不及水滴公司,但无论是用户层面还是未来前景,慧择都领先于水滴。

然而从业绩的结构、盈亏状况以及上市地点的选择上来看,慧择和水滴也具有一定的相似性。这两年,慧择虽在业务方面大幅增长,但却赚了规模不赚钱,盈利情况变差。2020年,慧择的营业收入为5856.03万美元,(以当前汇率计算)约合人民币3.81亿元,净利润亏损约2644.46元人民币;2019年营收约为人民币2.38亿元,净利同样是亏损状态,达696.08万元人民币。

【责任编辑:刘芳】

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