北京时间3月1日晚间消息，前程无忧今日宣布，针对2021年6月21日宣布的“协议与合并计划”(即“私有化协议”)，该公司又与Garnet Faith Limited公司签署一份修订协议。
根据修订后的合并协议，Garnet Faith Limited将与前程无忧合并，之后并入前程无忧。该交易为前程无忧估值约43亿美元(股权价值)。最终，前程无忧将被一个投资者财团收购。
该修订后的合并协议，是在前程无忧收到Garnet Faith Limited发出的新的私有化要约(建议书)的前提下达成的。今年1月12日，前程无忧收到Garnet Faith Limited发出的新的私有化要约。
根据新的私有化要约，Garnet Faith Limited建议将私有化价格从之前的每股普通股79.05美元现金(2021年6月达成)，调低至每股普通股57.25美元现金。同时，将德弘资本(DCP Capital Partners II)和鸥翎投资(Ocean Link Partners Limited)在交易完成后合计拥有的股权降至9.99%。
根据今日修订后的合并协议，前程无忧的普通股和ADS将被注册，每股可兑换61美元的现金，无利息。
该价格，较前程无忧宣布收到新私有化建议书前最后一个交易日(即2022年1月11日)ADS(美国存托股，每股ADS代表1股普通股)收盘价溢价33.10%，较2022年1月11日前最后30个交易日的ADS成交量加权平均收盘价溢价31.38%。
除了将私有化价格从79.05美元降至61.00美元，修订后的合并协议还将双方可终止协议的最终日期，由2022年3月21日延长至2022年8月31日，并将前程无忧的终止费用从8000万美元降至7000万美元，将Garnet Faith Limited的终止费用从1.6亿美元降至1.4亿美元。
收购前程无忧的投资者财团成员包括德弘资本(及其附属投资机构)、鸥翎投资(及其附属投资机构)和前程无忧CEO甄荣辉。此外，前程无忧最大股东Recruit Holdings也参与了该交易。
前程无忧董事会已批准该修订后的协议，并建议公司股东投票支持。该交易预计于今年上半年完成。
