IT商业科技网

特斯拉成功发行18亿美元债券:超募约4.5倍

来源:新浪科技    时间:2017-08-12 11:07:34    新浪科技

北京时间8月12日上午消息,为了充分利用投资者的热情来资助该公司的扩张计划,特斯拉周五完成了首次普通债券发行计划。

特斯拉成功发行18亿美元债券

特斯拉将利用此次债券发行获得的资金支持Model 3的生产。知情人士表示,本次债权发行规模为18亿美元,利率为5.3%。根据两位关注此次发行计划的投资者介绍,在竞价接近尾声时,这笔债券的认购金额达到80亿美元。

特斯拉最初计划发行15亿美元债券,利率为5.25%,但由于投资者热情高涨而扩大了规模。尽管整体市场出现动荡,但此次发行计划的成功还是凸显出投资者对特斯拉首次发行的企业债十分渴求。此前,高收益债券刚刚经历了9个月来表现最差的两天。

美银美林的数据显示,特斯拉5.3%的利率低于多数评级、期限和类型相同的债券。由于特斯拉目前正在通过新的渠道筹集资金,以便支持其增长,所以此次债券发行也从侧面证明了该公司的价值,尤其是在多名资产管理经理对特斯拉的烧钱速度表达担忧之际。

“马斯克真的不知道如何跟债券持有人交流。”Brown Advisory固定收益负责人托马斯·格拉芙(Thomas Graff)说。一位参加路演的投资者表示,特斯拉谈到了如何改变能源和汽车市场,以及如何“改变世界”。“他们不擅长卖债券,这一点是肯定的。”这位投资组合经理说,“我们的沟通重点不是股权,而是今后5年的财务状况,是你如何为这些东西提供资金。”

Loomis Sayles资产组合经理汤姆·斯托尔伯格(Tom Stolberg)也补充道,作为首次发行债券的公司,特斯拉还处在“相信我”的范畴,认为这笔交易“是基于非常激进的增长计划”。但他补充道,该公司近600亿美元的的市值缓解了一些投资者的担忧。

“跟股市的幸运儿相比,债券投资人的增值空间有限。所以我们才询问下降空间。”斯托尔伯格说,“这在股市是个了不起的故事,但如果从债权人的角度来看,关键在于它能否有效扩大规模。”

高盛担任此次债券发行工作的首席承销商。为了满足首批Model 3车型的需求,并与大型车企展开竞争,特斯拉的现金储备已经告急。该公司今年剩余时间的资本开支计划约为20亿美元,而该公司截至6月底的现金储备只有30亿美元,这也迫使其重返资本市场来加强资产负债状况。

美国信用评级机构穆迪本周表示,在周五的债券发行结束后,特斯拉应该拥有足够现金在2018年底之前加快Model 3的生产速度。但他们也警告称,该公司2019年还将继续烧钱,而且将面临竞争对手的挑战,部分原因在该公司“缺乏对手无法复制或获取的实质性专有技术或流程”。

目的还表示,如果特斯拉到明年底实现每周1万辆的汽车产量,就将证明其产品需求和量产能力。

【责任编辑:张斌】

声明:来源非IT商业科技网的作品均转载自其它媒体,转载请尊重版权保留出处,一切法律责任自负。文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

频道精选
失血、裁员、股价暴跌:Meta 正在成为硅谷的泰坦尼克

失血、裁员、股价暴跌:Meta 正在成为硅谷的泰坦尼克

这一次,扎克伯格面临的困境,比过往任何一次都要更严重。过去一年,Meta的市值蒸发了60%,且这场下沉并没有“触底”的迹象。
Meta 元宇宙 资讯
胖东来也被东北农嫂“绊倒”,农产品销售的水有多深?

胖东来也被东北农嫂“绊倒”,农产品销售的水有多深?

一根玉米,不仅在直播电商江湖掀起一片浪,这浪还拍到了线下卖场。9月30日,东北农嫂与“胖东来召回8.5元玉米”双双登上热搜。
东北农嫂 胖东来 资讯
理想L8Pro版不够Pro 真正的One More Thing不是L7

理想L8Pro版不够Pro 真正的One More Thing不是L7

理想 L8 与 L7 都分别有 Pro 与 Max 版本,主要的差别在前者配备 SS Pro、AD Pro,而后者配备 SS Max、AD Max。正如前文所讲,如果类比 iPhone 的话,其实 L8 Pro/L7 Pro 并不够 Pro。
理想L8 汽车
前副总被监视居住,昔日“果链一哥”欧菲光近况如何?

前副总被监视居住,昔日“果链一哥”欧菲光近况如何?

还记得昔日的“果链一哥”吗?作为苹果产业链曾经的重磅企业,在2019年其手机摄像头模组出货量一度达到全球第一。在失去大客户苹果后,欧菲光现状如何?
欧菲光 果链 资讯
鹏鼎控股背靠富士康盈利大增有隐忧 “果链”上游还香吗?

鹏鼎控股背靠富士康盈利大增有隐忧 “果链”上游还香吗?

继出现了“被iPhone14收割的黄牛”、“iPhone14或成史上销量最差机型”等热搜,内容包括iPhone14跌破发行价、倒贴100元出、郑州富士康拆除iPhone14部分产线等,引发网友热议
鹏鼎控股 富士康 果链 互联网
蜜雪冰城们的瓶装水“混战”:讲水源、玩概念、掀起价格战

蜜雪冰城们的瓶装水“混战”:讲水源、玩概念、掀起价格战

传统食品企业、饮料企业、新茶饮品牌、互联网零食品牌等纷纷加入,大众消费市场有望迎来新一轮的瓶装水之争。
蜜雪冰城 瓶装水 互联网
威马汽车亏损82亿、创始人沈晖年薪12亿上热搜,若上市失败或将

威马汽车亏损82亿、创始人沈晖年薪12亿上热搜,若上市失败或将

在日渐走低的营收状况与巨额亏损数额下,威马创始人、董事长兼首席执行官沈晖的薪酬受到了多方关注。
威马汽车 汽车
G9上市不到两天更改配置单“二次上市”,何小鹏花2亿紧急增持

G9上市不到两天更改配置单“二次上市”,何小鹏花2亿紧急增持

无论是小鹏在G9上市不到48小时内通过火速更改配置单完成“二次上市”,抑或是何小鹏此次对小鹏汽车进行的股票增持,背后都或多或少地体现出小鹏汽车在竞争越加激
小鹏汽车 G9 汽车
黄光裕夫妇今年减持套现达9.6亿港元 以解国美燃眉之急?

黄光裕夫妇今年减持套现达9.6亿港元 以解国美燃眉之急?

近日港交所披露了国美零售大股东黄光裕夫妇在9月14日和9月15日的大手笔减持动作,两天操作了三次,卖出15.28亿股,套现2.95亿港元。
黄光裕 国美 互联网
趣店的动荡与不安:“切割”罗敏,为时已晚

趣店的动荡与不安:“切割”罗敏,为时已晚

经由预制菜风波,背负着巨大争议和“污点”的罗敏,似乎已经成了趣店转型的一大阻碍,比起业务调整,他的卸任传达出更多的信号。
趣店 预制菜 资讯

2017-2019 Copyright © IT商业科技网 备案许可证号豫ICP备18040629号 豫公网安备110102003388号

技术支持:沿亮云科技